هل تبحث شركة Lukoil عن مكان أعمق... في أمريكا؟ فضيحة باشنفت ولوك أويل مستمرة "وداعاً يا روسيا غير المغسولة...".

سوبوتين فاليري سيرجيفيتش (ولد في عام 1974، تيومين، خانتي مانسي ذاتية الحكم أوكروج، روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) - المدير الأعلى لشركة النفط لوك أويل. في عام 1996 تخرج من جامعة ولاية تيومين. وفي الفترة 1996-1998 درس في كلية أنجليا للأعمال في كامبريدج (المملكة المتحدة)، وحصل على لقب الماجستير في إدارة الأعمال.

في 1998-2000 - محلل مالي ومدير مالي لشركة LUKOIL-Prague. في 2000-2001 - نائب المدير العام لشركة لوك أويل بلغاريا. في 2001-2002 - المدير المالي لمكتب موسكو التمثيلي للتاجر السويسري لوك أويل ليتاسكو. في الفترة 2002-2003 - نائب المدير العام لشركة LUKOIL Pan-Americas (الولايات المتحدة الأمريكية). في الفترة 2003-2005 - النائب الأول لرئيس مكتب مجلس إدارة شركة لوك أويل. في الفترة 2005-2007 - النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية للتوريد والمبيعات في شركة لوك أويل. من أكتوبر 2007 إلى فبراير 2017 - نائب الرئيس - رئيس قسم التوريد والمبيعات الرئيسي لشركة لوك أويل. منذ فبراير 2017 - رئيس مجلس إدارة شركة التجارة الدولية LUKOIL - Litasco.

كيف احتل تاجر Lukoil مكانًا بارزًا في سوق تداول النفط

تعتبر ليتاسكو ظاهرة فريدة من نوعها بالنسبة لقطاع النفط الروسي. ويبدو أن هذا هو تاجر النفط الوحيد من أصل روسي الذي لا يبيع النفط والمنتجات النفطية الأجنبية فحسب، بل يفعل ذلك أيضًا بكميات مماثلة لإمدادات الشركات ذات الصلة.

أنهت شركة Rosneft عقد Bashneft الرئيسي مع LUKOIL قبل الموعد المحدد

بعد أسبوعين من شراء حصة مسيطرة في "باشنفت"، قررت "روسنفت" إنهاء اتفاقيتها مع "لوك أويل" بشأن شراء النفط لثلاث مصافي أوفا وبيع المنتجات البترولية. وبلغ المبلغ الإجمالي لهذه الاتفاقيات حوالي 400 مليار روبل.

هل سيتبع ألكبيروف يفتوشينكوف؟

بعد إلقاء القبض على مالك شركة سيستيما القابضة، فلاديمير يفتوشينكوف، يمكن للدولة أيضًا تقديم مطالباتها ضد المساهم الرئيسي في شركة لوك أويل، فاجيت ألكبيروف.

موسكو (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة لوك أويل، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، عينت نائب رئيسها لشؤون إمدادات ومبيعات النفط وسط تعقيدات في علاقتها مع روسنفت المملوكة للدولة.

شعار شركة Lukoil في محطة وقود في موسكو. قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة لوك أويل، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، استبدلت نائب رئيسها لشؤون إمدادات ومبيعات النفط وسط تعقيدات في علاقتها مع روسنفت المملوكة للدولة. رويترز / مكسيم شيميتوف

ووفقًا لهم، فإن فاليري سوبوتين، مالك 0.0152% من أسهم Lukoil، والذي عمل في الشركة لمدة 18 عامًا، بما في ذلك التسعة الأخيرة كنائب للرئيس، ينتقل إلى منصب إداري في شركة Lukoil التجارية، Litasco، وقد تم استبدال مكانه بالفعل تم الاستيلاء عليها من قبل فاديم فوروبييف، الذي كان في السابق نائب رئيس شركة Lukoil لتكرير النفط والبتروكيماويات ومعالجة الغاز.

ورفضت الخدمة الصحفية لشركة Lukoil التعليق على التغييرات في الموظفين في الشركة. وحاولت رويترز الاتصال بسوبوتين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لكنه لم يرد.

لوك أويل هي أكبر شركة نفط خاصة في الاتحاد الروسي وثاني أكبر شركة نفط في البلاد بعد روسنفت. وكلاهما لاعبان رئيسيان ونشطان في سوق النفط الروسي، وقد تصادمت مصالحهما أكثر من مرة في قطاعات مختلفة، سواء كان ذلك الصراع على الحقول أو الأصول أو مشتري النفط والمنتجات النفطية.

على مدى الشهرين الماضيين، قامت شركة روسنفت، بقيادة إيجور سيتشين، الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدد من الصفقات الكبرى، بما في ذلك الاستحواذ على شركة باشنفت الشريكة لشركة لوك أويل، وشراء حصة في أكبر مصفاة للنفط في الهند إيسار وشركة لوك أويل. بيع أسهم في شركة روسنفت نفسها.

وتمكن سيتشن بسرعة من تأمين بيع 19.5% من شركة روسنفت إلى الصندوق السيادي القطري وشركة التجارة جلينكور، وحصل على 10.5 مليار يورو كانت الميزانية الروسية في أمس الحاجة إليها. وعلى الرغم من تشكيك المراقبين في فعالية الصفقة، إلا أن بوتين أشاد بجهود رئيس شركة روسنفت، الذي رد بالقول إن الصفقة لم تكن ممكنة إلا بفضل مساهمة بوتين الشخصية.

وفي وقت سابق، خلال عملية ضم باشنفت، تمكن سيتشين من التغلب على مقاومة الصفقة في أعلى مستويات السلطة.

وهكذا، فإن وزير التنمية الاقتصادية السابق لروسيا، أليكسي أوليوكاييف، الذي ألقي القبض عليه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة الفساد، وصف في يوليو/تموز شركة "روسنفت" بأنها "المشتري غير المناسب" لشركة "باشنفت"، حسبما أفادت وكالات الدولة الروسية.

وربط أحد مصادر رويترز رحيل سوبوتين بعواقب خسارة لوك أويل المعركة مع روسنفت على حصة مسيطرة في باشنفت.

"عملت شركة Lukoil بشكل وثيق مع Bashneft، وأرادت حقًا شرائها، لكن يبدو أن Rosneft وقفت في الطريق، وبعد الصفقة بدأت على الفور في إعادة تشكيل مخطط مبيعات النفط، بطبيعة الحال، ليس لصالح Lukoil. وقال أحد المتداولين في سوق النفط الروسية: “لا يمكن أن تكون هناك علاقات جيدة هنا”.

كان سوبوتين مسؤولاً في شركة Lukoil عن بناء السياسة التجارية للشركة في السوق المحلية وتوريد النفط للتصدير.

في 12 أكتوبر 2016، قال السكرتير الصحفي لروسنفت ميخائيل ليونتييف على قناة دوجد التلفزيونية أن لدى روسنفت الكثير من الأسئلة لباشنفت وأنشطتها التشغيلية، بما في ذلك القضايا المتعلقة ببيع النفط بين لوك أويل وباشنفت

وقالت روسنفت ردا على طلب من رويترز إن “الدعم اللوجستي لأصول باشنفت سيتم بشكل أساسي على أساس الجدوى الاقتصادية. الشركة لديها حاليا عقد نشط. من الممكن تغيير معاييرها - بناءً على متطلبات خطة عملها، ستحدد شركة Rosneft طرق الإمداد المثلى لمنتجاتها.

أثناء خصخصة باشنفت، تنازلت شركة لوك أويل عن الأصول لشركة روسنفت وتركت السباق عمليا بحلول الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار ببيع الحصة. بعد السيطرة على باشنفت، تعاملت روسنفت بعناية خاصة مع إنهاء جميع عقود شركة باشكير مع لوك أويل.

وهكذا، توقفت روسنفت منذ نوفمبر عن شراء النفط من لوك أويل لمصافي باشكير التابعة لباشنفت، على الرغم من أن لوك أويل كانت أكبر مورد، حيث كانت تشحن حوالي 500 ألف طن من النفط شهريًا.

في الوقت نفسه، لم تنهي شركة "روسنفت" عقد توريد النفط إلى مصافي "باشكير" مع شركة "غازبروم نفت"، على الرغم من أن حجم المشتريات بموجب هذه الاتفاقية كان أقل بكثير - أقل من 50 ألف طن شهريًا.

تظل المشكلة التي لم يتم حلها بعد اندماج باشنفت مع روزنفت هي مخطط تسويق النفط من الحقول التي تحمل اسمها. تريبس وهم. ويقول التجار إن شركة Titov، التي تديرها شركة Bashneft-Polyus، التي تمتلك فيها Bashneft 74.9 في المائة وLukoil - 25.1 في المائة.

يدخل النفط من الحقول إلى خط أنابيب Kharyaga-Varandey إلى محطة Varandey، والبنية التحتية بأكملها مملوكة لشركة Lukoil، ويتم شحنها كجزء من مزيج Varandey. منذ بداية التوريدات قامت شركة ليتاسكو بتسويق المواد الخام.

وتقول مصادر في الصناعة إن عقد الإمدادات إلى ليتاسكو ساري حتى نهاية عام 2016 فقط، لكن لا توجد حاليًا طرق بديلة لتوريد النفط من تريبس وتيتوف.

يقول مصدر في الصناعة: "ليس لدى Rosneft العديد من الخيارات: إما مواصلة التعاون سلميًا مع Litasco واستخدام البنية التحتية لشركة Lukoil، أو محاولة شراء البنية التحتية بأكملها في Varandey، على الرغم من أنه من غير المرجح أن ترغب Lukoil في بيعها".

ووفقا له، في الشهر الماضي، كان تصدير النفط من تريبس وتيتوف هو القضية الأكثر إلحاحا في العلاقات بين روسنفت ولوك أويل.

"يبدو أن كل شيء معقد مع Trebs: المواعيد النهائية تنفد، Sechin لا يريد توريد النفط من خلال Lukoil على الإطلاق، ولكن لا توجد بدائل، كما لا يوجد مال. وقال مصدر في الصناعة مطلع على المفاوضات: “الحقل في مرحلة تطوير نشطة، إذا توقف الإنتاج بسبب الخلافات فسيكون ذلك فاشلا”.

ويخشى المشاركون في السوق أيضًا من أن يؤدي تغيير المدير الأعلى المسؤول عن إمدادات النفط إلى انخفاض إمدادات المواد الخام إلى السوق المحلية للاتحاد الروسي.

"أرسلت لوك أويل الكثير من النفط إلى السوق المحلية، والآن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإمدادات سيتم تخفيضها أم لا. وقال أحد التجار: "الآن، على أية حال، لم تتلق الشركات التي عملت مع لوك أويل بموجب خطط الاستبدال شيئًا اعتبارًا من يناير".

وسيترأس النائب الأول لرئيس الشركة فاليري سوبوتين شركة ليتاسكو الدولية. هل يقوم فاجيت ألكبيروف بسحب الأصول؟

في بداية شهر فبراير، حدثت تغييرات واسعة النطاق في الموظفين في شركة "لوك أويل". أحدها هو رحيل نائب رئيس الشركة الأول للتوريدات والمبيعات، فاليري سوبوتين. وسيرأس شركة ليتاسكو، وهي شركة تجارية دولية لشركة لوك أويل.

وفقًا لمصادر من شركة Lukoil، كان فاليري سوبوتين مستعدًا منذ فترة طويلة ليقول "وداعًا" لروسيا، حيث تقدم بالفعل بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية وحتى حصل على البطاقة الخضراء. وقد ودعت عائلته وطنهم منذ فترة طويلة. ويقضي سوبوتين نفسه وقتًا أطول في سويسرا منه في روسيا. من سويسرا، يدير شركة تجارية Lucoy-Litasco.

من حيث المبدأ، قامت شركة لوك أويل منذ فترة طويلة بضبط إدارتها للأصول الدولية. ويقوم بذلك بمساعدة شركة Lucoy Overseas المسجلة في جزر فيرجن البريطانية. لسبب ما، لا يقع مكتب الشركة في موسكو، بل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا على الرغم من أن شركة Lukoil تضع نفسها كشركة وطنية.

ما هو نوع التحول الذي حدث في أذهان إدارة شركة Lukoil بعد ذلك؟ من أين تأتي هذه المشاعر المؤيدة للغرب؟ واتضح أن كل شيء بسيط. وفي 13 يناير/كانون الثاني من هذا العام، مددت أمريكا العقوبات المفروضة على أفراد وشركات من روسيا لمدة عام.

وإذا كانت معظم الشركات، مع مراعاة العقوبات، تقوم بتطوير أعمالها داخل البلاد، فمن الواضح أن شركة Lukoil قررت القيام بخطوة فارسية - لنقل أعمالها إلى الخارج. ولا مكان إلا لأمريكا نفسها. لذلك، فمن الممكن أن نتعرف قريبًا على شركة Lukoil-America الجديدة.

لا يمكن القول أن هذه ستكون مفاجأة، لأن مالكي Lukoil Vagit Alekperov و Leonid Fedun ليس لديهم عمل في الخارج فحسب، بل يقومون أيضًا بنقل الأصول هناك باستمرار.

تبحث شركة Lukoil عن المكان الذي يمكنها التعمق فيه

يمتلك المالكون المشاركون لشركة Lukoil بالفعل شركة أمريكية - شركة Panatlantic Exploration، التي استحوذوا عليها في عام 2010. رئيس مجلس إدارة الشركة هو أولغا بلاكسينا، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة IFD Capital، التي تدير أصول شركة Lukoil.

تشارك شركة Panatlantic Exploration في عمليات الحفر في أعماق البحار. الأعمال كثيفة رأس المال. وتبلغ تكلفة البئر الواحد نحو 100 مليون دولار وفرص نجاحه 30%. ويقع مكتب الشركة في هيوستن عاصمة النفط الأمريكية. وقد تجاوزت استثمارات Lukoil في الشركة بالفعل 100 مليون دولار.

يتم تنفيذ الإدارة التشغيلية للشركة من قبل ليونيد فيدون. ووفقا للخبراء، فإن مثل هذه المشاريع لا يتم تقييمها خلال عام أو عامين، ولكنها مصممة لعقود من الزمن. على ما يبدو، يعود ألكبيروف وفيدون إلى عام 2010. قبل العقوبات، قررنا بشكل جدي ودائم الانتقال إلى أمريكا. وقد أعدوا نقطة انطلاق جديدة لهذا الغرض.

ليونيد فيدون

الطفولة البحرية لشركة Lukoil

ظهرت شركة خارجية لأول مرة بين المساهمين في شركة Lukoil في عام 1999. قبل ذلك، كان المساهمون في الشركة يتمتعون بالشفافية التامة - الدولة والشركات التابعة لشركة Lukoil نفسها والبنوك الاستثمارية والشركة الأمريكية ARCO. ربما طور أصحاب الشركة حبًا لأمريكا بالفعل في ذلك الوقت؟

وإذا كانت أمريكا قضية مثيرة للجدل، فإن حياة لوك أويل البحرية بدأت في ذلك الوقت. كانت الشركة تسمى Reforma Investment، وكانت تمتلك 9٪ من الأسهم.

رفع المسؤولون التنفيذيون في شركة Lukoil أنفسهم أيديهم في حيرة. مثلًا، ليس لدينا أي فكرة عن نوع هذه الشركة. وخلفه مجموعة من بعض المستثمرين غير المعروفين. ومع ذلك، قال كل شيء أن كل شيء كان معروفا للجميع.

تم تقديم طلب واحد فقط للمسابقة، حيث أن المتقدم الثاني عرض 1000 دولار فقط أعلى من السعر المبدئي، مما يشير إلى أن نتيجة المنافسة كانت محسومة.

ما هي الأسباب التي دفعت شركة Lukoil إلى إخفاء المشتري الحقيقي لأسهمها؟ ربما لن يعرف أحد عن هذا الأمر. ولكن هناك شيء واحد واضح وهو أنه حتى ذلك الحين دخلت شركة Lukoil الحياة البحرية. وبعد ذلك شفيت على أكمل وجه.

هل تتحرك شركة Lukoil في الخارج؟

كما أن سحب Lukoil للأموال إلى الشركات الخارجية ليس بالأمر الجديد. مرة أخرى في عام 2014 ونشرت الشركة تقارير تفيد بأن صافي أرباح الشركة لهذا العام انخفض بنسبة 40٪ تقريبًا، وارتفعت إيرادات المشاريع بنسبة 2٪. كيف يمكن أن يكون هذا؟ الأرباح انخفضت، لكن الإيرادات ارتفعت.

ويفسر الخبراء ذلك من خلال "تحسين" القاعدة الضريبية. وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة العليا لشركة Lukoil على زيادة أسهمها، وشراء إيصالات الإيداع الأمريكية للشركة مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، يتم تقليص برامج الاستثمار. وكل هذا بالطبع يزيد الأرباح بالدولار.

كل هذا يذكرنا بسلوك أصحاب TNK-BP، عندما تخلصوا من أصولهم قبل بيع Rosneft. والآن تفعل إدارة شركة Lukoil نفس الشيء. لكن في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن بيعه في روسيا.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه من خلال استثمار مبالغ ضخمة في مشروع غرب القرنة -2 المشكوك فيه، تقوم شركة لوك أويل بتجميد عمل مصفاة أوختا لتكرير النفط الموجودة منذ عام 1934. ما لم تتمكن الحرب ولا البيريسترويكا ولا الأزمات من تحقيقه، نجحت إدارة لوك أويل في تحقيقه. ولا يهم أن فاجيت ألكبيروف وعد بعدم تسريح الموظفين. أخذ وخدع الناس.

وتخطط شركة لوك أويل لإنفاق 60% من أرباحها على دفع أرباح الأسهم، أي أن الإدارة تدفع فعليا المال لنفسها، وهو ما يسميه الخبراء "المكافأة الخفية". حقيقة أنه في عام 2013 مثيرة للقلق أيضًا. تلقت الإدارة العليا راتبا قدره 3 مليارات روبل، وفي عام 2014 بمبلغ 1.5 مليار روبل. هل توصلت إلى مخططات ذكية لتجنب الضوء؟

وفقا لتقديرات مختلفة، لوك أويل يعود في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تبين، مع بعض الفرح، أن بعض الشركات القبرصية لوك أويل الموظف المحدودة ولوك أويل للاستثمارات القبرصية المحدودة تمتلك 11٪ من أسهم الشركة. لماذا سيحصلون على مثل هذا الشرف؟ العذر هو وجود محطات وقود لوك أويل في الجزيرة. لكنها متوفرة في جميع أنحاء العالم؛ لسبب ما، لا تقدم شركة Lukoil حصة لدول أخرى.

وترفض لوك أويل أيضًا الكشف عن هوامش أرباح تكرير النفط. لماذا؟ ولكن لأن بعض مصانعها تقع في إيطاليا. ومن المفيد للشركة إيداع الأموال في حسابات البنوك الأجنبية.

وداعا روسيا؟

عندما يغادر مواطنوها بلدًا ما، يمكن اعتبار ذلك أمرًا شخصيًا للجميع. سيبحث الشخص دائمًا عن المكان الأفضل. عندما تخطط شركة خاصة كبيرة لمغادرة البلاد، فهذه مشكلة حكومية بالفعل.

تبحث Lukoil أيضًا عن المكان الأفضل، أو بالأحرى، حيث يكون من المربح أكثر أن تقوم بأعمالها. وهي لا تهتم بكيفية تطور اقتصاد البلاد أو ما إذا كان سيتطور على الإطلاق. يبدو أن فاجيت ألكبيروف وليونيد فيدون لا يهتمان بأي شيء سوى الربح. أم أنهم يخشون أن تبتلعهم شركة روزنفت؟

وأيًا كان الأمر، فإن هذا الوضع يوضح أنه حتى الشركات الخاصة الكبيرة لا تشعر بالمسؤولية الاجتماعية. يمكنك تجميد عمل المصنع، ويمكنك تقديم وعود فارغة، ويمكنك "تحسين" المخططات الضريبية حتى لا تدفع هذه الضرائب إلى الميزانية. يمكنك سحب الأموال إلى الشركات الخارجية، بغض النظر عن متطلبات قيادة البلاد بشأن نقل الأعمال إلى الخارج.

كيفية اصلاح الوضع؟ وهل هذا ممكن؟ ربما، ممكن. فقط الأشخاص الآخرون سيفعلون هذا بالفعل. من سيفكر ويتصرف بشكل مختلف تمامًا عن إدارة Lukoil.

وابتداء من 20 كانون الثاني/يناير، ستبدأ إدارة البيت الأبيض الجديدة برئاسة دونالد ترامب مهامها في واشنطن. لكن يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، مدد الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما لمدة عام آخر أمره التنفيذي رقم 13660 بتاريخ 6 مارس/آذار 2014، والذي فرضت الإدارة الأمريكية من خلاله عقوبات على أفراد وشركات من روسيا.

ومن الأهداف الرئيسية للعقوبات الأمريكية الشركات الروسية العاملة في قطاع النفط والغاز. منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تعلمت شركات النفط والغاز الروسية العمل في الظروف التي تكون فيها ترسانة من العقوبات الأمريكية سارية المفعول ضد الاتحاد الروسي (على سبيل المثال، حظر إصدار القروض، وحظر الوصول إلى التكنولوجيا، وحظر أي تحويلات القروض أو المدفوعات بين المؤسسات المالية، وحظر الاستثمار في كتلة الأسهم، وما إلى ذلك.)

ولذلك، تسعى الشركات الروسية التي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها، إلى تطوير أعمالها داخل البلاد، معتمدة على احتياطيات روسيا وقدراتها.

لكن أصحاب أحد عمالقة صناعة النفط الروسية اختاروا استراتيجية تطوير مختلفة تمامًا - فقد قرروا سحب أعمالهم من روسيا قدر الإمكان. علاوة على ذلك، لا ينبغي نقلهم إلى أي مكان، أي إلى أراضي الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن شركة LUKOIL والمشروع المسمى LUKOIL-America.

على مدار سنوات نشاطهم التجاري، اكتسب مالكو LUKOIL خبرة فريدة في إنشاء وإدارة أصولهم الأجنبية. بشكل رئيسي، لغرض دفع الضرائب في أي ولاية قضائية أجنبية، ولكن ليس في روسيا. على سبيل المثال، قام مالكو LUKOIL في وقت واحد بتسجيل شركة فرعية Lukoil Overseas (LUKOIL Overseas) في إحدى المناطق البحرية الأكثر شهرة - في جزر فيرجن البريطانية.

وللامتثال للقانون الروسي، كان المقر الرئيسي الحقيقي لشركة لوك أويل أوفرسيز في موسكو يسمى "مكتب تمثيلي" (لأنه كان من المفترض أن يكون شركة أجنبية)، ولكنه في الواقع كان يدير أصول النفط والغاز التابعة لشركة لوك أويل في جميع أنحاء العالم. ثم تم تقليص أنشطتها في موسكو وانتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث لا تزال تعمل.

يدعي الخبراء أن شركة Lukoil، بفضل هيكل ملكيتها الماكرة، تسحب سنويا مليارات الدولارات إلى الولايات القضائية الخارجية.

لكن شركة "لوك أويل" ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبالإضافة إلى رأس المال، قررت نقل أعمالها إلى الخارج. وهنا، صحيح أن سياسة لوك أويل تتعارض مع شعارها «شركة وطنية». بعد حصولها على فوائد للعديد من مواقعها، فإن الشركة ليست في عجلة من أمرها لتقديم مساهمتها المجدية في اقتصاد البلاد، بل تستعد لنقطة انطلاق جديدة في الخارج، حيث سيتعين عليها دفع الضرائب في بلد يشدد العقوبات على روسيا. بكل الطرق الممكنة. ومن المعروف أن شركة لوك أويل حصلت بالفعل على تمويل في أمريكا، من خلال إيصالات الإيداع الأمريكية.

ووفقا لمصادر من شركة LUKOIL، فإن عددا من المديرين على استعداد للانتقال إلى الولايات المتحدة في أي وقت للانضمام إلى عمل LUKOIL-America. على سبيل المثال، تقدم نائب رئيس شركة لوك أويل فاليري سوبوتين، الذي تسميه الشركة "اليد اليمنى" لأكبيروف، بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية منذ فترة طويلة وحصل على البطاقة الخضراء، وغادرت عائلته روسيا منذ فترة طويلة. ويقضي سوبوتين نفسه وقتًا أطول في سويسرا، حيث يدير أنشطة الشركة التجارية LUKOIL - LITASCO ("LUKOIL-Litasco").

ويعتقد بعض الخبراء أنه من خلال إخضاع أعمال لوك أويل للولاية القضائية الأمريكية، فإن ذلك سيعقد عمل السلطات التنظيمية الروسية، ولا سيما وزارة الموارد الطبيعية. كيف ستقوم الوزارات والإدارات بتنظيم أنشطة ترخيص الشركة إذا كانت تندرج تحت ما يسمى حماية العدالة الأمريكية. يا لها من مفاجأة... فبدلاً من اتباع تعليمات رئيس وحكومة الاتحاد الروسي بشأن نقل الأعمال إلى الخارج وتطوير الأعمال في روسيا، يحدث شيء مريب ولا يندرج في منطق الشركة الوطنية.

يسعى أي رجل أعمال عاقل إلى تقليل التكاليف، بما في ذلك دفع الضرائب. ما لم يظل السؤال مفتوحًا: هل ترك لوكويل خلفه الخط الرفيع الذي يفصل بين رغبة رجل الأعمال في تقليل الضرائب والخيانة المباشرة لوطنه الأم؟

لماذا ذهب نائب رئيس شركة لوك أويل لإمدادات ومبيعات النفط، الذي كان يتنافس على منصب فاجيت ألكبيروف، إلى "العمل" في الخارج؟

تعتبر ليتاسكو ظاهرة فريدة من نوعها بالنسبة لقطاع النفط الروسي. ويبدو أن هذا هو تاجر النفط الوحيد من أصل روسي الذي لا يبيع النفط والمنتجات النفطية الأجنبية فحسب، بل يفعل ذلك أيضًا بكميات مماثلة لإمدادات الشركات ذات الصلة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، استقل نائب رئيس شركة لوك أويل السابق لإمدادات ومبيعات النفط، فاليري سوبوتين، طائرة وغادر روسيا. على الأرجح لفترة طويلة. في شركة Lukoil، تم الإعلان عن رحيل Subbotin من المكتب المركزي فقط في فبراير 2017 وتم تفسيره من خلال "التناوب المخطط لفريق الإدارة"، على الرغم من أن الشركة اعتبرته أحد خلفاء الرئيس فاجيت ألكبيروف.

في الواقع، تم حفظ Subbotin. وفي اليوم التالي بعد خصخصة شركة باشنفت في أكتوبر 2016، سيطرت روسنفت بسرعة على الشركة التابعة الجديدة. وأوضح السكرتير الصحفي لروسنفت ميخائيل ليونتييف أن التعرف على الوثائق، مثل عمليات التفتيش والمصادرة، أدى بعد شهر إلى إنهاء جزء من العقود مع لوك أويل - وقد أثاروا أسئلة. وهناك تهديد يلوح في الأفق بشأن سوبوتين، هذا ما يؤكده اثنان من تجار النفط. كان هو المسؤول عن العلاقات التجارية مع باشنفت. تم توجيه الضربة الرئيسية إلى Subbotin، لأنه حتى في وقت سابق كان لديه خلافات مع رئيس Rosneft، Igor Sechin، كما يقول أحد المشاركين في المفاوضات بين Rosneft وLukoil. كان من الخطر البقاء في روسيا في مثل هذه الحالة.

ميخائيل ليونتييف

الآن يقوم سوبوتين، وفقًا لأصدقائه، بزيارة الولايات المتحدة وسويسرا. ولم يكن من الممكن الاتصال به. وفي جنيف، يرأس مجلس إدارة شركة ليتاسكو، الشركة التجارية الخاصة بشركة لوك أويل. وفي عام 2015، أصبحت أكبر مشتر للنفط الروسي وفقًا لمجلة فوربس. كان المتداولون واثقين من أن ليتاسكو ستفقد موقعها بالتأكيد في عام 2016 بسبب الاحتكاك بين لوك أويل وروسنفت. ولكن هذا لم يحدث. علاوة على ذلك، تمكنت ليتاسكو من الاحتفاظ بعقد بيع النفط من الحقول التي تحمل اسمها. تريبس وتيتوف، الذي يتم إنتاجه بواسطة المشروع المشترك بين باشنفت ولوك أويل.

تعتبر ليتاسكو ظاهرة فريدة من نوعها بالنسبة لقطاع النفط الروسي. ويبدو أن هذا هو تاجر النفط الوحيد من أصل روسي الذي لا يبيع النفط والمنتجات النفطية الأجنبية فحسب، بل يفعل ذلك أيضًا بكميات مماثلة لإمدادات الشركات ذات الصلة. كيف تمكنت شركة Lukoil من احتلال مكانة بارزة في تجارة النفط العالمية؟

الوقت الوسيط

"لوك أويل لم تأت بأي شيء جديد!" - صرخ أحد القادة السابقين لشركة Soyuznefteexport. كانت هذه المنظمة من نظام وزارة التجارة الخارجية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفقًا لمحاور فوربس، هي التي أصبحت النموذج الأولي لـ Litasco. حتى عام 1991، كانت شركة Soyuznefteexport محتكرة مطلقة لتصدير النفط الروسي وكان لها مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء العالم. على الرغم من حجم مبيعاتها السنوية البالغة 200 مليون طن من النفط، وظفت شركة Soyuznefteexport عشرات التجار و200 موظف خدمة، كما يقول موظف سابق في المنظمة.

وفي عام 1991، حصل منتجو النفط ومصافيه وتجاره على حق تصدير النفط. تم إصدار التراخيص بشكل لا يمكن السيطرة عليه لدرجة أنه في نفس العام تجاوز حجم الصادرات المسموح به الموارد المتاحة فعليًا، حسبما أفاد وزير الوقود والطاقة فلاديمير لوبوخين لنائب رئيس الوزراء إيجور جيدار. "لقد كانت هذه سرقة للدولة! "لقد حصل الجميع، بما في ذلك الكنيسة، على حصص تصدير"، هذا ما قاله موظف سابق في شركة Soyuznefteexport غاضبًا. وهذا ليس من قبيل المبالغة: فالإدارة المالية والاقتصادية لبطريركية موسكو كانت في الواقع أحد المؤسسين لأحد المصدرين - شركة التعاون الاقتصادي الدولي.

كانت شركة Urals Trading أول شركة روسية خاصة للتجارة، والتي أسسها أشخاص من شركة Soyuznefteexport. كان أحد مؤسسي شركة Urals هو ضابط المخابرات السوفيتي والموظف السابق في مكتب التمثيل السويدي لشركة Soyuznefteexport Andrei Pannikov. وبفضل علاقاته، أصبح أورال لاعبا بارزا في السوق، كما يقول موظف سابق في الشركة. على سبيل المثال، كان أحد معارف بانيكوف وشريكه التجاري هو صديق فلاديمير بوتين جينادي تيمشينكو، الذي أسس شركة Gunvor التجارية في عام 1997.

أخبر بانيكوف نفسه فوربس أنه شارك في إنشاء شركة Lukoil ويُزعم أنه عمل شخصيًا لدى وزارة التجارة الخارجية لإصدار رخصة تصدير للشركة. هذا ليس مفاجئا، كما يقول الشريك التجاري السابق لبانيكوف: كانت دائرة العاملين في صناعة النفط السوفيتية ضيقة للغاية، وكان الجميع يعرفون بعضهم البعض جيدا. حتى أن الأورال خصصت مقرًا لشركة Lukoil في فندق Zvezdnaya بالقرب من VDNKh (كان للشركة مكتب في موسكو هناك في أوائل التسعينيات، واستخدمه فاجيت ألكبيروف، رئيس Lukoil والنائب السابق لوزير صناعة النفط والغاز في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)؛ كمكتب.

فاجيت ألكبيروف

كانت جبال الأورال هي التي صدرت في البداية كميات كبيرة من زيت لوك أويل. ومن بين المشترين الرئيسيين الآخرين شركة توروس بتروليوم وشركة ويسترن بتروليوم. وقال أحد التجار لمجلة فوربس إنهم كانوا مرتبطين ببعضهم البعض. كان Taurus مملوكًا للشركة الأمريكية Benjamin Pollner واشترى كميات كبيرة من Lukoil لدرجة أن المشاركين في السوق اشتبهوا في أن له علاقات مع الشركة الروسية. وفقًا لمجلة Businessweek، كان بولنر أحد الأولاد الأغنياء - تجار من دائرة الأسطوري مارك ريتش، وهو صديق قديم لقادة التجارة الخارجية السوفييت. في أوائل التسعينيات، كانت شركته Marc Rich + Co (المعروفة الآن باسم جلينكور) واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي.

"في روسيا، الله وحده يعلم ما كان يحدث. يتذكر تاجر النفط الروسي: "كان الجميع يخونون بعضهم البعض". ومن خلال شراء النفط الروسي ليس بشكل مباشر، ولكن من خلال التجار، قللت المصافي الأجنبية من مخاطرها. وهذا يناسب عمال النفط أيضًا: حيث يمكن للتجار تقديم دفعة مقدمة بنسبة 90٪. ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: كانت البنوك الغربية مترددة في تمويل الإمدادات الروسية. وكان الاستثناء هو بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، الذي تعاونت معه شركة توروس. كما أجرى أورال اتصالات مع فرع البنك في جنيف، كما يقول موظف سابق في الشركة: المدير المالي لتاجر النفط جاء من باريبا. ظلت شركة أورال تاجرًا لشركة لوك أويل لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، لكن صادرات لوك أويل كانت مرتبطة بموظفي شركة أورال لفترة طويلة.

مساعدين من الأورال

في مكالمة هاتفية عشية رأس السنة الجديدة عام 1998، وجد أوليغ ياكوفيتسكي، مدير المشاريع الخاصة في شركة Lukoil Europe، يقوم باستعدادات ما قبل العطلة. سُمع الصوت الآمر لرئيسه فاليري جولوفوشكين عبر الهاتف: "استعدوا على وجه السرعة، نحن نطير إلى رومانيا!" "أوه، كل شيء أصبح رماداً"، تنهد ياكوفيتسكي، وحزم حقيبته، وودع عائلته وسرعان ما طار إلى بوخارست على متن طائرة رسمية تابعة لشركة لوك أويل. هناك، وافق عمال النفط على شراء مصفاة بتروتل وسافروا على الفور إلى بورغاس البلغارية، حيث كان يتم الإعداد لبيع نفتوهيم بورغاس. كان هناك العديد من مقدمي العروض لشراء أكبر مصفاة للنفط في البلقان، لكن البلغار أكدوا لممثلي شركة لوك أويل أنهم سيحصلون على المصنع: "لأن لديك طائرة أكبر من المشترين الآخرين".

في التسعينيات، عملت طائراتهم بشكل لا تشوبه شائبة على مديري المصانع، كما يؤكد موظف سابق في الأورال. لم تكن خدعة الطائرة سراً بالنسبة للرئيس السابق لفرع الأورال الدنماركي وأحد مواطني شركة Soyuznefteexport فاليري جولوفوشكين. وفي عام 1994، ترأس شركة Lukoil Europe، المكتب التمثيلي لشركة Lukoil في لندن. كان هدفه الرئيسي هو القضاء على الوسطاء الغربيين من الصادرات.

في مطلع التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استحوذت جميع شركات النفط الكبرى في العالم على أقسام تجارية متخصصة. وحذا عمال النفط الروس حذوهم. ومن الناحية الوظيفية، كانت هذه شركات أجنبية يودع لها هامش بيع النفط الخاص بها، كما يقول أحد تجار النفط: "بالمعنى الدقيق للكلمة، كان هذا سحبًا لرأس المال". يقول مصدر فوربس إن مخططًا بسيطًا جعل من الممكن كسب مبلغ إضافي قدره 1-2 دولار للبرميل. وفي وقت لاحق، تم تدمير شركة يوكوس بسبب مثل هذه المخططات وتم سجن اثنين من المساهمين الرئيسيين فيها.

لقد ذهبت شركة Lukoil إلى أبعد من منافسيها وأعلنت في عام 2002 عن مركزية إمدادات التصدير في شركة تابعة واحدة. لقد كانت فكرة ألكبيروف، كما يقول أحد موظفي شركة لوك أويل. وكان ذلك إجراءً ضروريًا من نواحٍ عديدة. وانتقد المستثمرون الغربيون شركة لوك أويل لبيعها النفط لشركاتها التابعة الخارجية بأسعار مخفضة. ولهذا السبب، خسرت الشركة الأم، التي تم تداول إيصالاتها الاستثمارية في بورصتي لندن وبرلين، نحو مليار دولار في الفترة 2000-2003، حسبما اشتكى ويليام براودر، رئيس صندوق هيرميتاج كابيتال.

ولتوحيد الصادرات، تم اختيار شركة لوك أويل-جنيف السويسرية، والتي تم تغيير اسمها في عام 2000 إلى ليتاسكو (شركة لوك أويل الدولية للتجارة والتوريدات). يوضح تجار النفط أن سويسرا لديها تشريعات ضريبية مرنة للغاية، على الرغم من أن البلاد لا تعتبر رسميًا دولة خارجية وتقع في قلب أوروبا. وتزامنت إعادة الهيكلة مع رحيل أحد مؤسسيها ومشرف التصدير رالف سافين من شركة لوك أويل. حصل ديمتري تاراسوف على مكانه في منصب النائب الأول لرئيس شركة Lukoil. كان يعمل في Soyuznefteexport، وفي أوائل التسعينيات ترأس قسم الأورال الفنلندي (عمل تيمشينكو هناك أيضًا). انتقل زميله السابق في جبال الأورال، جولوفوشكين، الذي كان حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أكثر بروزًا في توسع شركة لوك أويل في أوروبا الشرقية، من لندن إلى جنيف وترأس شركة ليتاسكو.

نافذة على العالم

يقول شخص مقرب من Lukoil إن تاجر الشركة لم يكن رخيصًا: بلغت الاستثمارات في رأس مال Litasco والضمانات المقدمة للبنوك حوالي 7-10 مليارات دولار. عند إنشاء Litasco، تم تحديد المهمة لنسبة عائد الاستثمار (نسبة الربح إلى الاستثمار). ) للوصول إلى 15%، لكن الأمر لم ينجح على الفور. ولم يكن من الممكن أيضًا نقل جميع صادرات Lukoil بسرعة إلى Litasco. وفي عام 2005، باع التاجر 87% من النفط الذي تصدره شركة لوك أويل؛ وفي عام 2011، ظلت هذه الحصة عند نفس المستوى تقريبًا. وتشير شركة Lukoil الآن إلى أن شركة Litasco تنفذ جميع إمدادات Lukoil خارج روسيا.

وبالإضافة إلى بيع منتجاتها الخاصة وتوريد النفط إلى مصافي التكرير الأجنبية التابعة لشركة لوك أويل، واجهت ليتاسكو مهمة بيع النفط الأجنبي بكميات مماثلة. في عام 2004، شكلت الأطراف الثالثة 28٪ من تجارة ليتاسكو، في عام 2008 - 40٪، وبعد عامين - 52٪. وفي عام 2015، كانت النسبة 51 مقابل 49 لصالح شركة لوك أويل. التاجر هو "نافذة على العالم" لشركة لوك أويل، كما يقول موقع ليتاسكو.

وقال نائب رئيس شركة لوك أويل فاليري سوبوتين في مقابلة مع مجلة أويل أوف روسيا إن ليتاسكو زادت بشكل كبير حجم تجارتها مع أطراف ثالثة بفضل الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في عام 2007. كان يتألف من ربط جميع المكاتب الأجنبية لشركة Lukoil بالتجارة (في ذلك الوقت كان هناك 17 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا حول العالم). يقول أحد المشاركين في السوق: "لقد بدأوا في تحسين التدفقات، والبيع عندما يكون الأمر مربحًا، واستخدام المراجحة". ووفقا له، بسبب عمليات التداول، يمكن أن يزيد هامش ليتاسكو بمقدار 2.5-3 دولار للبرميل.

فاليري سوبوتين

هناك نسخة أخرى. في البداية، نما التاجر بسبب الكميات الضخمة من Lukoil، والتي لم يكن عليه القتال من أجلها. مكنت الكميات الكبيرة من توفير تكاليف الشحن والقروض، وحتى ذلك الحين تمكنت شركة Litasco من تقديم أسعار جيدة للسوق.

ويعزو أحد المقربين من شركة لوك أويل نجاحات ليتاسكو إلى البلغاري من أصول عراقية غاتي الجبوري. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان نائبًا لاثنين من وزراء الطاقة والمالية البلغاريين. ثم استدعاه جولوفوشكين إلى ليتاسكو - المدير المالي. وفي عام 2005، تمت ترقية جولوفوشكين ليصبح نائب رئيس شركة لوك أويل للتوريدات والمبيعات، وتولى الجبوري منصب رئيس شركة ليتاسكو.

قرر البلغاري فتح أسواق جديدة. في الصين، اضطرت شركة ليتاسكو في البداية إلى التخلص من النفط، كما يتذكر أحد تجار النفط: لتقليل أرباحها التجارية أو أرباح المصافي التي تنتج زيت الوقود. تمت الموافقة على جميع هذه القرارات في موسكو وتم الاتفاق عليها "لفترة طويلة بشكل رهيب"، كما يقول محاور فوربس: إن العمليات المؤسسية داخل شركة لوك أويل تذكرنا بوزارة روسية كبيرة. لم يشهد جاتي الجبوري أسواقًا جديدة فحسب، بل تمكن أيضًا من اختراق بيروقراطية شركة لوك أويل.

ونتيجة لذلك، ارتفعت مبيعات ليتاسكو في الفترة من 2005 إلى 2010 بنسبة 37%، لتصل إلى 125 مليون طن، في حين زادت صادرات لوك أويل بنسبة 6% فقط. وفي عام 2015، باع التاجر 165 مليون طن من النفط والمنتجات البترولية. لم يتم الكشف عن إيرادات Litasco، ولكن من خلال تقارير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخاصة بشركة Lukoil، يمكن استنتاج أنها بلغت 63 مليار دولار على الأقل في عام 2015، وفي عام 2016 - 68 مليار دولار.

دور الشخصية

في بداية عام 2011، حدث انهيار في ميناء فنتسبيلز في لاتفيا. تمت تعبئة الخزانات الموجودة في محطة Ventbunkers بزيت الوقود إلى طاقتها القصوى. ولهذا السبب، يقترب 1700 دبابة محملة بالبضائع المتراكمة على السكة الحديد من الميناء في انتظار التفريغ. وذكرت شركة "فينتبونكرز" أن زيت الوقود المتراكم في المحطة ينتمي إلى شركة "ليتاسكو"، التي رفضت نقله إلى الناقلات. وأوضحت "ليتاسكو" أنه بسبب خطأ المحطة، تدهور زيت الوقود ولم يعد يفي بمتطلبات العقد. قد يكون هناك سبب آخر للصراع: كانت شركة Ventbunkers ستستبدل Litasco بتاجر آخر - Mercuria Energy. ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن فتح الميناء إلا بعد بضعة أسابيع من خلال وساطة وزير النقل اللاتفي.

هذه القصة غير نمطية للغاية بالنسبة للمتداول، كما يؤكد أحد محاوري فوربس: Litasco، مثل الشركة الأم، ليست عرضة للمخاطر وتحاول عدم التورط في الصراعات. وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي غضون سنوات، أصبحت شركة جونفور هي التاجر الرئيسي للنفط الروسي، وقبلت شركة لوك أويل قواعد اللعبة، على الرغم من أنها تسببت في إزعاج تاجرها. "لم يكن لدى Litasco وGunvor الكثير من التداخل بين العملاء"؛ بل كان سبب الإزعاج هو الممارسة المقبولة آنذاك في الموانئ: مع ارتفاع الأسعار، تم تحميل ناقلات Gunvor في كثير من الأحيان، وتغيرت نافذة التحميل للتجار الآخرين. والعكس صحيح، كما يقول محاور فوربس: "لقد انخفض النفط - يتم وضع سفن Gunvor في نهاية قائمة الانتظار، ويتم دفع الباقي".

يدرك أصحاب شركة Lukoil حدود المسموح به بوضوح شديد، وهذا أحد أسرار نجاحهم، كما يعترف محاورو فوربس. وفي عام 2016، كانت شركة لوك أويل واحدة من المتنافسين على شركة باشنفت، لأن هاتين الشركتين تربطهما علاقات وثيقة. تنتج شركة باشنفت-بوليوس (25% من شركة لوك أويل) النفط في الحقول التي تحمل اسمها. تريبس وتيتوف (الاحتياطيات - 140 مليون طن من النفط) وتبيعها ليتاسكو. في عام 2015، وفقا لتقديرات فوربس، صدرت شركة لوك أويل 1.4 مليون طن من النفط المشترك بقيمة 535 مليون دولار، في عام 2016 - ما يقرب من 2.2 مليون طن بقيمة 634 مليون دولار، لكن الأحداث اتخذت منعطفا مختلفا: حصلت شركة باشنفت على "روسنفت". وعلق ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة لوك أويل، على هذه الصفقة قائلا: "سنفترض أنها في أيد أمينة".

ليونيد فيدون

بعد شراء "باشنفت"، بدأت "روسنفت" في إعادة بناء سياستها التجارية، وكانت العقود المبرمة مع "لوك أويل" هي أول العقود التي تعرضت للطعن. في 1 نوفمبر 2016، تم إنهاء عقد توريد زيت لوك أويل إلى مصفاة باشنفت وإعادة توريد منتجات ليتاسكو النفطية. لقد أرادوا أيضًا مراجعة إمدادات النفط الخاصة بشركة باشنفت بوليوس. لكن في الوقت الحالي، لا تستطيع روسنفت رفض خدمات ليتاسكو، كما يقول اثنان من تجار النفط: نقطة الشحن الوحيدة المجدية اقتصاديًا - ميناء فاراندي - مملوكة لشركة لوك أويل. لذلك، تستمر عمليات التسليم إلى "ليتاسكو"، ولكن منذ بداية العام، تمت إعادة حساب الأسعار، كما يقول أحد محاوري "فوربس". ولم يذكر السعر الجديد، لكنه أشار إلى أنه أصبح أكثر ربحية بالنسبة لروسنفت. ويشير مصدر مقرب من لوك أويل إلى أن معادلة السعر لم تتغير: "ما توقعوه من خام برنت، تم تضمين هذا السعر في العقد". وقالت متحدثة باسم ليتاسكو إنها لا تعلق على الأمور التجارية أو التجارية. ولم تستجب شركة Lukoil لطلب فوربس. من تعليق الخدمة الصحفية لشركة Rosneft، يمكن فهم أن العقد أصبح أكثر ربحية: رأت Rosneft فرصة لتحسين قنوات مبيعات المنتجات، ونتيجة لذلك، زيادة الكفاءة الاقتصادية للمبيعات، وتهدف الاتفاقيات الحالية إلى تعظيم الأرباح.

لم يجرؤ فاجيت ألكبيروف على الدخول في صراع علني مع سيتشين. بشكل عام، نادراً ما يتدخل في عمل شركته التجارية. يتذكر تاجر نفط مقرب من شركة لوك أويل مثل هذا الحادث. وبسبب العمليات العسكرية في شمال العراق، يتم تصريف كل النفط المحلي في أنبوب مشترك. وهذا يقلل من جودة المواد الخام التي تصدرها ليتاسكو من حقل غرب القرنة 2 العراقي، وبالتالي من تكلفتها. لكن أسعار الشراء لم تأخذ ذلك في الاعتبار، وبدأ التاجر يخسر أمواله. كان على الكبيروف أن يتفاوض شخصياً مع إدارة شركة النفط العراقية المملوكة للدولة سومو بشأن سعر أكثر عدلاً. ونتيجة لذلك، تم تخفيضه بمقدار 13 دولارًا. يقول أحد معارف ألكبيروف: "يجب احترام دور الفرد في التاريخ". "التداول هو العلاقات والمزيد من العلاقات."

سيرجي تيتوف